Las 5 Mejores Estrategias de Trading en Forex que Realmente Funcionan

Puntos clave  

Si está investigando estrategias de trading en forex para principiantes, concéntrese en reglas simples y comprobables que pueda repetir sin conjeturas. Cinco opciones duraderas son el Seguimiento de Tendencia, el Retroceso, la Ruptura, el Trading de Rango y la Ruptura y Reanálisis. Cada estrategia de forex a continuación incluye herramientas, reglas y para quién es adecuada. Comience con una Cuenta Demo de MultiBank Group, arriesgue del 1 al 2 por ciento por operación y solo opere en real cuando sus estadísticas sean consistentes.

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Qué es una estrategia de trading en forex

Una estrategia de trading en forex es un plan repetible para entradas, salidas y gestión de riesgo. El propósito es eliminar las conjeturas, mantener las pérdidas pequeñas y dejar que las ganancias crezcan. Las buenas estrategias son simples, comprobables, escalables y conscientes del riesgo.

• Simples: pocas partes móviles, señales claras
• Comprobables: puede hacer backtesting en gráficos históricos
• Escalables: funciona primero con un par, luego se expande
• Conscientes del riesgo: el tamaño de la posición y los stops se definen antes de la entrada

Una estrategia no garantiza ganancias. Le proporciona una estructura para tomar decisiones consistentes y así poder medir y mejorar.

Cómo elegir la estrategia correcta 

Elegir entre estrategias de forex depende menos de indicadores mágicos y más de su horario, temperamento y límites de riesgo.

• Horario: Haga day trading si puede observar gráficos de 2 a 4 horas; haga swing trading si prefiere revisiones nocturnas.
• Enfoque: Comience con un par y un marco temporal para reducir el ruido.
• Backtesting: Apunte a al menos 30 operaciones de muestra antes de juzgar las reglas.
• Riesgo: Mantenga el riesgo en el 1 por ciento o menos por operación hasta ser consistente.
• Adecuación: Si un método lo pone ansioso o impaciente, es el método equivocado para usted.

Estrategia 1: Seguimiento de tendencia con Medias Móviles

Ideal para: Principiantes que quieren reglas claras
Marcos temporales: 1 hora a diario
Herramientas: 20 EMA, 50 EMA, ATR

Reglas

• Operar largo cuando la 20 EMA está por encima de la 50 EMA. Operar corto cuando la 20 EMA está por debajo de la 50 EMA.
• Entrar después de que una vela cierre en la dirección de la tendencia, idealmente en un retroceso moderado hacia la 20 EMA.
• Colocar un stop a 1 ATR más allá del último máximo o mínimo oscilante.
• Establecer el take profit en 2 veces su riesgo o seguir con trailing detrás de la 20 EMA.

Ejemplo: EURUSD tiene tendencia alcista. El precio retrocede a la 20 EMA y forma una vela alcista. El riesgo es de 25 pips. El objetivo es de 50 pips para una operación de 1 a 2.

Por qué funciona: Se monta en el impulso y evita luchar contra movimientos fuertes. Reduce la fatiga de decisiones y lo mantiene alineado con la dirección principal del mercado.

Estrategia 2: Retroceso al 50 por ciento o EMA

Ideal para: Traders de swing que prefieren entradas pacientes
Marcos temporales: 1 hora a 4 horas
Herramientas: Retroceso del 50 por ciento, 20 EMA, acción del precio

Reglas

• Identificar una tendencia clara en el marco temporal superior.
• Esperar un retroceso de aproximadamente el 50 por ciento del último impulso o hasta la 20 EMA.
• Entrar solo con una vela de rechazo en dirección de la tendencia.
• Stop unos pips más allá del mínimo o máximo del retroceso.
• Objetivo: máximo o mínimo oscilante anterior. Opcionalmente, cerrar parcialmente en 1 a 1 y dejar el resto correr.

Por qué funciona: Compra valor en una tendencia alcista y vende valor en una tendencia bajista en lugar de perseguir el precio.

Estrategia 3: Ruptura de sesión (Apertura de Londres)  

Ideal para: Day traders en horas activas
Marcos temporales: 15 minutos a 1 hora
Herramientas: Caja de rango de la sesión asiática, ATR

Reglas

• Marcar el máximo y mínimo de la sesión asiática.
• Cerca de la apertura de Londres, colocar una orden de compra stop unos pips por encima del máximo y una orden de venta stop unos pips por debajo del mínimo.
• Cuando una orden se active, cancelar la otra.
• Colocar el stop dentro de la caja.
• Tomar ganancias a 1,5 a 2 veces el riesgo o usar ATR para los objetivos.

Por qué funciona: La liquidez aumenta significativamente en la apertura de Londres, lo que a menudo empuja el precio fuera del rango tranquilo de la sesión asiática.

Estrategia 4: Trading de rango con RSI

Ideal para: Traders que prefieren mercados tranquilos
Marcos temporales: 1 hora a 4 horas
Herramientas: Soporte y resistencia horizontal, RSI 14 ajustado a una zona media de 40 a 60

Reglas

• Confirmar un mercado lateral con límites claros.
• Comprar cerca del soporte cuando el RSI cae hacia 40 y gira al alza.
• Vender cerca de la resistencia cuando el RSI sube hacia 60 y gira a la baja.
• Colocar stops justo fuera del límite del rango.
• Tomar ganancias cerca del lado opuesto de la caja.

Por qué funciona: Captura la reversión a la media mientras la volatilidad está contenida.

Estrategia 5: Ruptura y reanálisis 

Ideal para: Todos los niveles que prefieren una estructura clara
Marcos temporales: 30 minutos a 4 horas
Herramientas: Soporte y resistencia, líneas de tendencia simples

Reglas

• Esperar a que el precio rompa un nivel clave con un cierre fuerte.
• No hacer nada hasta que el precio regrese a probar ese nivel anterior.
• Buscar una vela de rechazo o una pequeña consolidación.
• Entrar en la dirección de la ruptura original.
• Colocar un stop más allá de la mecha del reanálisis.
• Objetivo: el siguiente nivel lógico o 2 veces el riesgo.

Por qué funciona: Evita muchas rupturas falsas al esperar a que el mercado confirme el nivel primero.

Estrategias de day trading en forex (Guía rápida) 

Si está explorando estrategias de day trading en forex, necesita reglas que se ajusten a una sesión de 2 a 4 horas con retroalimentación rápida y salidas claras.

• Ruptura de la sesión de Londres: Use el rango asiático como caja. Opere la primera ruptura limpia cerca de la apertura de Londres con un stop ajustado dentro de la caja y un objetivo de 1,5 a 2 de riesgo-beneficio.
• Retroceso EMA en M15: Opere en la dirección de la tendencia de las 20/50 EMA. Entre en un retroceso de una sola vela y recuperación. Use ATR para stops y apunte a objetivos de 1 a 1,5.
•  VWAP reversión a la media: Cuando el precio se aleja del VWAP de la sesión sin confirmación de tendencia fuerte, opere de vuelta hacia el VWAP con objetivos pequeños. Evitar durante noticias.

Mantenga el riesgo pequeño por operación, limite las pérdidas diarias y deténgase cuando su plan lo indique.

Estrategias de swing trading en forex (Guía rápida) 

Si prefiere estrategias de swing trading en forex, está optimizando para menos decisiones y movimientos más grandes con posiciones de una noche.

• Seguimiento de tendencia en H4/Diario: Use las 20 y 50 EMA para definir la tendencia, entre en retrocesos en H1 y coloque stops más allá de la estructura. Los objetivos pueden ser máximos o mínimos semanales anteriores.
• Ruptura y reanálisis de niveles semanales: Espere una ruptura semanal clara, luego entre en el primer reanálisis limpio. Use ATR para dimensionar stops y salidas parciales en niveles lógicos.
• Rotación de rango con RSI: En pares tranquilos, compre cerca del fondo de un rango semanal cuando el RSI gire al alza, venda cerca del techo cuando el RSI gire a la baja, con stops más amplios.

Tenga en cuenta los swaps en posiciones de varios días y considere un tamaño menor para manejar los gaps nocturnos.

Fundamentos de gestión de riesgo 

• Riesgo por operación: El 1 por ciento es sensato al comenzar. El dos por ciento es el límite superior para la mayoría de los planes.
• Stops fijos: Siempre use un stop. Respete su nivel de invalidación.
• Riesgo-beneficio: Apunte a al menos 1 a 2 para que las ganancias puedan pagar las pérdidas.
• Tamaño de posición: Dimensione por la distancia del stop, no por sentimientos.
• Límite de pérdida diaria: Deje de operar después de una reducción definida.
• Diario: Registre entradas, salidas, capturas de pantalla, razones y errores.

Ejemplo de tamaño de posición: Cuenta de 1.000 dólares. Riesgo del 1 por ciento, es decir, 10 dólares. Distancia del stop 25 pips. Valor objetivo por pip es 0,40 dólares por pip. Elija un tamaño de lote que le dé aproximadamente 0,40 dólares por pip en su par.

Errores comunes a evitar  

• Perseguir velas después de grandes movimientos. Espere cierres y confirmaciones.
• Mover los stops más lejos y esperar. Mantenga el riesgo fijo.
• Operar noticias importantes sin plan. Si no tiene un plan para noticias, quédese al margen.
• Añadir a posiciones perdedoras. Corte rápido y reevalúe.
• Cambiar de estrategia constantemente. Pruebe al menos 30 operaciones antes de juzgar un método.
• Posiciones demasiado grandes. Si no puede dormir, el tamaño es demasiado grande.
• Ignorar los costes. El spread y los swaps importan, especialmente para objetivos pequeños.

Para explorar estos errores en detalle, asegúrese de leer el artículo completo en nuestro blog

Mejor estrategia de trading en forex: Cómo decidir

La gente a menudo pregunta por la mejor estrategia de trading en forex. La mejor estrategia es la que puede ejecutar consistentemente bajo presión. Use este selector rápido:

• Tiempo disponible: Si puede sentarse de 2 a 4 horas durante la sesión de Londres o Nueva York, pruebe la Ruptura de Sesión o el Retroceso EMA en M15. Si está ocupado, pruebe el Seguimiento de Tendencia o la Ruptura y Reanálisis en H4 o Diario.
• Nivel de paciencia: Si prefiere retroalimentación rápida, las estrategias de day trading le convienen. Si se siente cómodo manteniendo posiciones durante días, las estrategias de swing le convienen.
• Tolerancia al riesgo: Si el ruido lo pone ansioso, use marcos temporales más altos con stops más amplios y tamaños más pequeños.
• Estilo de aprendizaje: Si le gusta la estructura, comience con reglas de medias móviles. Si le gusta la acción del precio, comience con Ruptura y Reanálisis.

Cómo le ayuda MultiBank:

Spreads ajustados y ejecución ECN rápida pueden reducir el deslizamiento en rupturas y reanálisis. La protección contra saldo negativo ayuda a limitar el riesgo a la baja. Las cuentas segregadas y la regulación estricta brindan tranquilidad. Use una Cuenta Demo de MultiBank Group para probar, luego una Cuenta Real de MultiBank Group cuando sea consistente. Revise las Condiciones de Trading, opere en MT4 o MT5 y gestione posiciones con la MultiBank App.

Paso a paso: Ponga este artículo en acción  

• Elija una estrategia de las cinco anteriores. No mezcle reglas.
• Haga backtesting de 30 operaciones en capturas de pantalla o gráficos históricos.
• Practique en una Cuenta Demo de MultiBank Group durante al menos 30 a 50 operaciones en mercado real.
• Cree un plan simple con patrón de entrada, colocación de stop, lógica de objetivo, porcentaje de riesgo y horarios de operación.
• Haga seguimiento de métricas: tasa de acierto, ratio riesgo-beneficio promedio, reducción y tiempo en la operación.
• Comience en real con poco una vez que el diario sea estable en una Cuenta Real de MultiBank Group.
• Escale lentamente solo después de otras 100 operaciones con estadísticas similares.

Preguntas frecuentes

Cuáles son las mejores estrategias de trading en forex para principiantes
Comience con el Seguimiento de Tendencia o la Ruptura y Reanálisis en marcos temporales de 1 hora a 4 horas. Las reglas son simples, las señales claras y el ruido es menor que en gráficos muy rápidos.

Son más riesgosas las estrategias de day trading en forex que las de swing
El riesgo proviene del tamaño de la posición, no de la etiqueta de la estrategia. El day trading implica más decisiones y puede tentar a operar en exceso. El swing trading implica posiciones nocturnas y costes de swap. Ambos se pueden gestionar con reglas estrictas.

Cómo elijo un marco temporal para mi estrategia de forex
Si quiere menos decisiones, pruebe H4 o Diario. Si quiere retroalimentación más rápida, pruebe M15 a H1. Haga coincidir el marco temporal con el momento en que puede concentrarse sin interrupciones.

Qué es una buena relación riesgo-beneficio
Apunte a 1 a 2 como base. Algunos métodos toman ganancias parciales en 1 a 1 y dejan correr el resto con trailing. La clave es evitar muchas pérdidas pequeñas sin suficientes ganancias grandes para compensarlas.

Necesito indicadores para ejecutar una estrategia de forex
Ningún indicador es obligatorio. Muchos traders usan soporte y resistencia limpios más uno o dos auxiliares como EMA, RSI y ATR para mayor claridad.

Qué pares son mejores para estas estrategias
Los pares principales como EURUSD y USDJPY tienen spreads ajustados y gran liquidez. Considere GBPUSD una vez que esté cómodo con la volatilidad. Añada cruces después de probar.

Cuánto debería arriesgar por operación
Para principiantes, el 1 por ciento es un tope sensato. El dos por ciento es un máximo absoluto para la mayoría de los planes. El objetivo es primero sobrevivir, después crecer.

Puedo combinar day trading y swing trading
Sí, siempre que mantenga reglas separadas y el riesgo total bajo control. Algunos traders hacen day trading con EURUSD durante horas establecidas y mantienen una pequeña posición de swing en otro par.

Qué plataforma necesito
Puede ejecutar todas las estrategias en MT4 o MT5 con alertas, herramientas de dibujo y trading con un clic. Revise las Condiciones de Trading para asegurarse de que se ajusten a su plan.

Glosario

• ATR: Rango Verdadero Promedio. Una medida de volatilidad utilizada para stops y objetivos.
• EMA: Media Móvil Exponencial. Una media móvil más rápida que reacciona rápidamente al precio.
• Riesgo-beneficio: Ratio de pérdida potencial a ganancia potencial. Ejemplo 1 a 2.
• Stop loss: Una salida predefinida para limitar las pérdidas si el precio se mueve en su contra.
• Soporte y resistencia: Áreas de precio donde la compra o venta ha aparecido repetidamente.
•  Swap: Coste de financiación nocturna en posiciones abiertas.
• VWAP: Precio medio de la sesión ponderado por volumen.